在启动客户关系管理系统(crm系统)时，您希望正确地执行它。您的在您的软件上投入了大量的时间、精力和金钱。为了确保您的投资获得最大的收益，以下是一个初步指南：成功实施crm系统的5个步骤。crm系统与其他企业信息系统的集成，可以最大限度地发挥企业各个系统的组件功能，实现跨系统的商业智能，全面优化企业内部资源，提升企业整体信息化水平。
1.
确定您的需要
在没有游戏计划的情况下，一头扎进crm软件项目是一场灾难。大多数高管和员工都能体会到将所有客户信息放在一个容易访问的系统中的好处。然而，在实际实施crm系统解决方案时，很容易被需要完成的任务范围所淹没。像任何大项目一样，它有助于将事情分解成可管理的步骤和明确的优先级。
你正在实施一个新的crm系统吗？回答以下问题：
我希望达到什么样的效率？
涉及哪些部门？
谁应该成为crm项目带头人？
这个项目的预算是多少
你想完成的最重要的任务是什么？
如果您正在重新启动升级您的系统，请考虑以下问题:
您的系统满足您最初的需求吗？
效率没有达到吗？
销售过程中是否有你希望纠正的故障？
这个项目的预算是多少？
重启中最重要的改变是什么？
2.
选择您的crm软件厂商
市面上有很多crm系统可供选择。花点时间弄清楚你到底想让你的crm做些什么，会让你更容易找到合适的crm软件厂商。有了一个清晰的需求列表——基本的软件功能、可用的模块、插件兼容性、价格——你就可以快速找到最适合您需求的供应商
在选择crm软件合作伙伴时，要考虑供应商产品的优势以及他们在crm软件市场的经验。
他们是否与类似于你们规模的合作过？
他们是否有您所在行业的经验？
是否了解如何集成erp或cpq系统等专业工具？
另外：
供应商的企业愿景是否与您的相辅相成？
供应商员工的专业水平如何？
3.理解使用
一旦您找到了合适的crm系统合作伙伴，就该考虑如何在日常生活中使用这个系统了。
谁将使用crm？主要由销售团队使用吗？还是客户服务和营销团队也需要访问？
如果上面的答案是“yes”，那它们的用例是什么
crm软件将如何整合他们现有的工作流程和工具？该系统如何使他们的工作更容易、更快或更有效？
在制定crm计划时，请确保包含足够的时间和预算，以便进行用户测试和培训。
4.分步实施
最好是分阶段以推动crm系统实现。这允许您慢慢地导入crm的关键部分，同时也允许进行调整和修订。如果流程或工作流的某些关键元素被忽略，那么在找到解决方案时，整个crm项目将不需要停止。这种方法还允许管理人员深入了解流程，识别出低效、需要额外培训的领域，或下一阶段需要的其他业务需求。
这种交错发布的方法还有助于防止员工被新系统压垮，造成低用户采用率而大大提升crm失败的几率。
5.
重新评估和调整
一旦新的crm系统就位，回顾并评估结果是很重要的。几乎所有的crm软件项目在启动后都需要一些调整。通过在早期对系统进行一些调整，可以节省大量的时间和金钱，否则这些时间和金钱就会因为效率低下而损失。这也是将当前的crm产品与您的目标进行比较的好时机。回到您最初回答的关于您想从crm系统中得到什么的问题。如果crm系统没有产生你希望的结果，现在是时候找出原因了。
在大多数情况下，上面这些问题的解决相对简单。不要气馁！最难的部分——实际的crm实施——已经完成。现在，您只需对结果进行回顾，并开始享受crm系统给您及整个业务组织带来的效益。